Во время путешествия царь Салтан остановился в простой деревне. Там он встретил добрую и скромную девушку по имени Аннушка. Между ними возникло чувство, и вскоре она стала его женой, подарив царю наследника.
Волею судьбы сестры Аннушки и её мачеха также оказались при дворе. Однако вместо благодарности они затаили зависть. Им было мало полученного положения, и они стали строить коварные планы.
Когда царь уехал по делам, женщины решили действовать. Они перехватили донесение, исказив его содержание. Салтану сообщили, будто жена родила неведомое чудище, а не сына. Разгневанный правитель велел ждать своего возвращения для разбирательства. Но это письмо тоже не дошло — его снова подменили.
В итоге по ложному приказу несчастную царицу с младенцем засмолили в бочку и бросили в бескрайние морские воды, обрекая на гибель.
